IPO Corner - ORI ไอพีโอกำไรโต 3 พันเปอร์เซ็น
IPO CORNER
พีระพงศ์ จรูญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)
ORI ไอพีโอกำไรโต 3 พันเปอรฺ์เซ็น
“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” (ORI) ขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น เปิดจองด้วยราคา 9 บาท วันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 58 นี้ พร้อมเข้าเทรดกระดาน SET 7 ต.ค. ระดมทุนการขยายโครงการอสังหาฯ ปัจจุบันมีที่ดินเตรียมพัฒนา 3-4 พันล้านบาท ชูพื้ฐานแกร่ง รายได้งวด 6 เดือน 58 โต 762% กำไรโต 3,240% แย้มอนาคตมีแผนทำเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 30 ชั้น ดันสินทรัพย์ขายเข้ากอง REIT ฟากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินการรันตีหุ้นน่าสนใจระบุราคาขายมีส่วนลด 28%
***ความเป็นมา-ข้อมูลกิจการ
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) โดยเริ่มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น
ปัจจุบัน ORI มีครงการทั้งหมด 27 โครงการ มูลค่ารวม 17,052 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 โครงการ มูลค่า 3,117 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ มูลค่า 3,610 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่าง Pre Sales 7 โครงการ 6,955 ล้านบาท และโครงการที่เตรียมเปิดตัวในอนาคต 5 โครงการ มูลค่า 3,370 ล้านบาท และปัจจุบันมี Backlog ในมือกว่า 5,376 ล้านบาท
***แผนการขายหุ้นไอพีโอ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 9.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลัง IPO
เปิดจองวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค.2558 นี้ ก่อนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระดาน SET ในวันที่ 7 ต.ค.2558 และได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ และบล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคที ซีมิโก้ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
***นำเงินระดมทุนการขยายโครงการอสังหาฯ
มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 400-500ล้านบาท และที่เหลือจะใช้สำหรับการพัฒนาโครงการและการซื้อที่ดินทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลในแถบนิคมอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันบริษัทฯมีที่ดินที่เตรียมพร้อมพัฒนาโครงการได้อีก 3-4 พันล้านบาท
***กำไรงวด 6 เดือน 58 โต 3,240%
ครึ่งปีแรก ORI สามารถทำกำไรสุทธิได้ได้แล้ว 229.94ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,240% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,080.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 762% นอกจากนี้ จะพยายามรักษาอัตรากำไรสุทธิไว้ที่ 21% และอัตรากำไรขั้นต้น 40%
***อนาคตเตรียมผุดกอง REIT เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
สำหรับแผน 3-4 ปีข้างหน้า บริษัทฯจะเตรียมทำเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ซึ่งเป็นโรงแรม โดยบริษัทฯ มีที่ดินบริเวณนิคมแหลมฉบังติดกับถนนสุขุมวิท มีมูลค่าโครงการ 850 ล้านบาท เป็นโรงแรมสูง 30 ชั้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบและหาผู้ที่เข้ามารับบริหารโรงแรม ซึ่งกำลังเจรจาอยู่กับแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ฮอลิเดย์อินน์ ดุสิตธานี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 โดยจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี ซึ่งภายหลังจากการก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานแล้วพร้อมรับรู้รายได้แล้ว บริษัทฯ จะนำโรงแรมดังกล่าวเข้าจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
พร้อมกันนี้คาดว่าภายใน 5-10 ปี บริษัทฯ จะสร้างรายได้ประจำ (Recurring income)ให้เป็น 15% จากการดำเนินธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว
***นโยบายจ่ายปันผล 40%
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
***ที่ปรึกษาฯ ชี้หุ้นมีส่วนลด 28%
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO จำนวน 150 ล้านหุ้นที่ 9.00 บาทต่อหุ้น มีส่วนลดประมาณ 28% เมื่อเทียบกับราคายุติธรรมจากบทวิเคราะห์หุ้นบริษัทฯ โดยจะเปิดจองซื้อหุ้นในวันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค.58 และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนใน SET ในวันที่ 7 ต.ค.58 ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุน โดยมีช่วงราคาเสนอขายที่ 9 บาทต่อหุ้น พบว่านักลงทุนสถาบันให้ความสนใจโดยมียอด Book Building แสดงความต้องการสูงถึง 11 เท่า ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน
***โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO เป็นดังนี้
1. ครอบครัวจรูญเอก มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 449,999,980 หุ้น คิดเป็น 75%
- นายพีระพงศ์ จรูญเอก มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 225,000,000 หุ้น คิดเป็น 37.50
- นางอารดา จรูญเอก มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 194,999,980 หุ้น คิดเป็น 32..50
- บริษัท ทุนพีรดา จำกัด มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 5.00
2. นางพรรณี พิทยายน มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 20 หุ้น คิดเป็น 0.0X
3.ประชาชนทั่วไป มีจำนวนหุ้นที่ถือครอง 150,000,000 หุ้น คิดเป็น 25%
**หลังจาก IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่มีส่วนที่ติดไซเรนท์ พีเรียด 55% ที่เหลือสามารถขายออกมาในกระดานได้ทันที
*********************************
โดย...เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย
สำนักข่าว eFinanceThai.com
Recent IPO Corner
• SCI ไอพีโอ 5.90 บ. ดิสเคาท์กระหน่ำ 55% 2 ต.ค. 2558
• TFG เดินหน้าระดมทุนกว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมเทรด 8 ต.ค.นี้ 1 ต.ค. 2558
• ORI ไอพีโอกำไรโต 3 พันเปอร์เซ็น 30 ก.ย. 2558
• JWD มุ่งสู่ผู้นำโลจิสติกส์อาเซียน 28 ก.ย. 2558
• KOOL เข้าเทรด 23 ก.ย. ชูส่วนลด 45% 17 ก.ย. 2558
ข่าวยอดนิยม 6 ต.ค. 2558
• หุ้นฮ็อต!!! : ADVANC - TOT คู่รัก-คู่แค้น แห่งปี งานนี้มีลุ้น ใครจะถือไพ่เหนือกว่า??
• ครม.ยกเลิกมติเดิม ปลดล็อครถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน `สมคิด` เตรียมหาเอกชนร่วมงานแทน
• ตลท.แขวน H หุ้น POLAR หลัง ก.ล.ต.ไม่อนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่มทุน PP
• จับตาวาระครม.วันนี้ ยุติการคัดเลือกเอกชนลงทุนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน - ชงแผนเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี แต่ไร้แววแผนกระตุ้นอสังหาฯ
• โบรกฯ คาดพรุ่งนี้ SET ยืนเหนือ1,360 จุด มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,380 จุด ตามติดประเด็นงบQ3/58 กลุ่มแบงก์ แนะเก็งกำไรหุ้นรับเหมาฯ
Copyright © 2001-2015 efinanceThai.com All rights reserved.
IPO Detail Release
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น